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Guía rápida
¿Cómo funciona?
El flujo está pensado para que un agente pueda pasar de lead a propuesta compartible con la menor fricción posible.
Cotización rápida
¿Prefieres un flujo rápido?
Ingresa datos básicos del titular y cargas para generar una cotización automática sin necesidad de crear un proceso formal. Ideal para cotizaciones rápidas o consultas recurrentes.
1
Crea una cotización
Ingresa datos básicos: edad, zona e ingreso bruto del titular. Si tiene cargas, solo sus edades.
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Genera automáticamente
El sistema busca planes candidatos y calcula valores estimados para ese perfil.
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Filtra y selecciona
Ordena por precio, cobertura u otras variables y elige los planes a presentar.
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Comparte al cliente
Envía la selección por WhatsApp con links al PDF del plan para revisión rápida.
Flujo Kanban
¿Prefieres un flujo tipo kanban?
Crea tarjetas de proceso para cada cliente y gestiona el seguimiento de forma visual. Ideal para equipos que necesitan visibilidad del pipeline completo.
1
Crea la tarjeta
Registra el lead y una descripción breve. La tarjeta es el contenedor del seguimiento.
2
Completa los datos
Ingresa fecha de nacimiento, ingresos y datos necesarios. Más precisión, mejor cotización.
3
Genera automáticamente
El sistema busca planes candidatos y calcula valores estimados para ese perfil.
4
Filtra y selecciona
Ordena y filtra por precio, cobertura u otras variables, y elige los planes a presentar.
5
Comparte al cliente
Envía por WhatsApp con links al PDF del plan para una revisión rápida y sin fricciones.
Preguntas frecuentes
Dudas comunes
¿Los precios son finales?
Son estimaciones basadas en los datos ingresados y reglas configuradas. La validación final depende de cada isapre y del proceso formal.
¿Por qué aparecen planes más caros?
La cotización prioriza una combinación de precio y coberturas. Puedes ordenar por precio UF y seleccionar los más cercanos al aporte del cliente.
¿Puedo compartir solo algunos planes?
Sí. Selecciona los planes de la tabla y usa "Compartir por WhatsApp" para enviar solo los que necesitas.
¿Qué pasa si un plan no tiene PDF?
Se mostrará sin enlace. Puedes completar o actualizar la base de planes para esa isapre desde la sección de planes.
¿Todo claro? Pruébalo ahora
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