Guía rápida
¿Cómo funciona?
El flujo está pensado para que un agente pueda pasar de “lead” a propuesta compartible con pocos pasos.
Paso 1
Crea una tarjeta de proceso
Registra el lead y una descripción breve. La tarjeta te sirve como contenedor del seguimiento.
Paso 2
Completa titular y cargas
Ingresa fecha de nacimiento, ingresos y otros datos necesarios. Mientras más preciso, mejor la cotización.
Paso 3
Genera la cotización automática
El sistema buscará planes candidatos y calculará valores estimados para ese perfil.
Paso 4
Filtra y selecciona planes
Puedes ordenar/filtrar por precio, cobertura u otras variables, y elegir los planes a presentar.
Paso 5
Comparte al cliente
Comparte la selección por WhatsApp y adjunta links al PDF del plan para una revisión rápida.
Preguntas frecuentes
¿Los precios son finales?
Son estimaciones basadas en los datos ingresados y reglas configuradas. La validación final depende de cada isapre y del proceso formal.
¿Por qué aparecen planes más caros?
La cotización prioriza una combinación de precio y coberturas. Puedes ordenar por precio UF y seleccionar los más cercanos al aporte del cliente.
¿Puedo compartir solo algunos planes?
Sí. Selecciona los planes de la tabla y usa “Compartir por WhatsApp”.
¿Qué pasa si un plan no tiene PDF?
Se mostrará sin enlace. Puedes completar o actualizar la base de planes para esa isapre.